Рынок легковых автомобилей в России – Итоги 2008 года, тенденции, прогнозы

Прошедший 2008 год запомнился специалистам автомобильного рынка России высокой концентрацией важнейших событий, часто полярных. Так, если в течение первых двух кварталов отмечались очень высокие темпы роста продаж и ажиотажный спрос на некоторые модели, который вкупе с недостаточными квотами на ввоз приводил к уже забытым потребителем очередям, то во второй половине года месячные объемы продаж уже не росли, а динамично сокращались, и дилеры впервые за долгое время заговорили о переполненных автомобилями стоянках. Столь радикальные изменения произошли под воздействием только первой отрицательной черты мирового экономического и финансового кризиса – возникшего дефицита ликвидности, приведшего к снижению объемов кредитования. Позже негативные тенденции только усилились: началось постепенное снижение курса национальной валюты, а вследствие массовых увольнений произошло сокращение уровня реальных доходов населения. Все это напрямую сказалось на объемах реализации автомобилей – потребительская активность стала неуклонно снижаться.

Чтобы оперативно реагировать на столь динамично меняющиеся внешние условия, необходимо обладать самой актуальной информацией. Сейчас очень многие компании перешли в режим работы «по текущей ситуации», а потому скорость получения  необходимых данных стала как никогда важна. Именно это стало стимулом для аналитического агентства «АВТОСТАТ» максимально быстро выпустить в текущем году в печать традиционный маркетинговый отчет о тенденциях, перспективах и прогнозах развития рынка легковых автомобилей в России по итогам прошедшего года. Как обычно, представленная информация базируется на среднесрочных тенденциях (2004-2007 гг.) и  самых свежих данных. Вслед за изменением внешней среды меняется рынок, а потому в отчете были откорректированы прогнозы развития рынка России до 2012 года, в которых учтены существующие тенденции.

Структура автомобильного России в 2008 году

Несмотря на все потрясения, которые произошли с российским автомобильным рынком в 2008 году, его объем по итогам 12 месяцев вырос на 17% и достиг отметки в 2,8 миллионов единиц. Подавляющее большинство реализованных автомобилей пришлось на продукцию иностранных брендов: ее доля рынка в прошлом году увеличилась до 74,8%, а продажи превысили отметку в 2 млн. 114 тысяч штук. Результат отечественных брендов значительно скромнее: суммарно было продано немногим более 692 тысяч автомобилей, подавляющее большинство из которых пришлось на марку Lada (640 тыс. штук). Сравнительно неплохо в сложившейся сложной рыночной ситуации себя чувствует УАЗ – ниша, которую занимает ульяновская продукция, настолько узка и специфична, что финансовые сложности на объемах реализации практически не сказались (27 тысяч машин).

Лидером по числу проданных в прошлом году автомобилей среди иномарок стал Chevrolet – популярные и относительно доступные модели, производство которых организовано в том числе и на территории РФ, позволили дилерам реализовать свыше 235 тысяч автомобилей. Значительно скромнее результат Hyundai и Toyota: 192,7 и 190 тысяч машин соответственно. Среди наиболее динамично росших в течение года марок стоит отметить Honda - прошлый год она закончила на 10 месте, увеличив объемы продаж относительно предыдущего года почти в 2,5 раза (до 89152 единиц).

Выручка по брендам

Активный рост российского автомобильного рынка в течение первых нескольких месяцев прошлого года принес зарубежным компаниям беспрецедентные ранее для данного сектора прибыли. Так, только выручка наиболее успешной в этом плане Toyota, реализовавшей через сеть официальных дилеров в России за 12 месяцев порядка 190 тысяч новых автомобилей, оценивается специалистами аналитического агентства «Автостат» в 6,8 миллиардов долларов США. Такой показатель позволил японской марке, несмотря на сложный последний квартал, опередить давнего лидера российского рынка – марку Lada. Тольяттинский бренд закончил прошлый год со значительно более высоким результатом в количественном выражении (640 тысяч авто) и с относительно скромным – в денежном (6,2 миллиарда долларов США). Замыкает тройку лидеров Nissan - с результатом в 4,044 млрд. долларов США японской марке удалось опередить и более популярные Hyundai (3781 млн. USD),  Ford (3779 млн. USD), и лидера рынка иномарок – Chevrolet (3860 млн. USD). Причина такого успеха прежняя: средняя цена одного проданного в прошлом году в РФ автомобиля Nissan составила чуть менее 28 тыс. USD, тогда как основная масса проданных Ford, напротив, были «народной» модели Focus средней ценой на уровне 20 тыс. USD. Американо-корейский Chevrolet так и вовсе по показателю средней цены уступает подавляющему большинству марок: средняя цена одного автомобиля данного бренда не превышает 16,5 тыс. USD. Среди иномарок ниже данный показатель только у марок, которые на российском рынке сделали ставку на свои доступные модели: Renault, Daewoo, Fiat и Chery.

Прогноз развития российского авторынка

Если рассматривать результаты российского рынка легковых автомобилей в 2008 году с позиции «сухих» цифр, то истекшие 12 месяцев можно уверенно назвать более чем успешными. Так, по оценке аналитического агентства «Автостат», в рассматриваемый период времени официальными дилерами было продано немногим менее 2,8 млн. новых легковых автомобилей, что в сравнении с аналогичным периодом 2007 года составило рост порядка 17%. Однако, если рассматривать прошедший год в разрезе месячной динамики, становится ясно: ситуация развивалась отнюдь не по самому безоблачному сценарию: уже в ноябре-декабре темпы реализации автомобилей начали стремительно сокращаться.

При рассмотрении перспектив развития российского авторынка необходимо учитывать тот факт, что, по мнению большинства специалистов, начавшийся мировой кризис носит не кратковременный, а системный характер и, несмотря на действия предпринимаемые правительствами ведущих стран мира, может продлиться не один год, став своеобразным повторением «великой депрессии» 30-ых годов. При этом он по-прежнему не достиг своего дна, так как сопровождается высокой волатильностью основных индексов мировых фондовых площадок, скачкообразным изменением цен на энергоносители и металлы, а также резким снижением спроса на все виды продукции и услуг. Россия не смогла остаться в стороне от происходящих процессов, а потому и рассчитывать на дальнейший рост автомобильного рынка страны в таких условиях не приходится. В силу существования огромного множества вариантов развития событий (от катастрофических до самых оптимистичных) большинство участников рынка вовсе не берутся говорить о перспективах.

Несмотря на столь высокий уровень неопределенности развития ситуации даже в краткосрочной перспективе, специалистами аналитического агентства «Автостат» в начале текущего года по итогам оценки существующих рисков, динамики и предпосылок, подготовлен прогноз по развитию автомобильного рынка России на ближайшие 4 года. По мнению аналитиков компании, несмотря на весь существующий негатив, говорить о полном крахе российского автомобильного рынка не приходится: продажи легковых автомобилей в текущем году продолжатся. Естественно, рынок ожидает довольно серьезное сокращение объемов реализации – снижение уровня  реальных доходов населения вкупе с сокращением объемов кредитования не могут не сказаться на покупательской способности.

Согласно прогнозу агентства, при оптимистичном варианте развития событий количество реализуемых в год новых автомобилей может сократиться до 2,1 млн. единиц, при пессимистичном - до 1,6 млн. При любом из этих вариантов ожидается довольно значительное снижение средней цены одного автомобиля с параллельным  наращиванием доли рынка отечественными брендами. Однако уже в среднесрочной перспективе специалисты ожидают изменения ситуации к лучшему - после прохождения так называемого «дна» российский рынок легковых автомобилей возобновит свой рост. При этом, скорее всего, динамика уже не будет столь впечатляющей, как прежде – даже при наиболее благоприятном варианте развития ситуации специалисты компании ожидают выхода темпов реализации на докризисные уровни не раньше 2012 года.

Отдельно стоит отметить возможные структурные изменения российского автомобильного рынка. Так, из-за снижения курса рубля относительно основных мировых валют (евро и доллара), а также введенных с 12 января новых повышенных пошлин на ввоз импортных авто, аналитики компании «Автостат» ожидают перераспределения объемов продаж между иномарками местного производства, ввозимоой продукцией и автомобилями отечественных брендов. Уже в текущем году может сложиться такая ситуация, когда повышение цен с одновременным снижением реального уровня доходов населения перенаправит покупательский       спрос на автомобили местного производства как отечественных, так и иностранных марок. Согласно оценкам специалистов компании, только доля автомобилей отечественных марок может составить порядка 30% от возможных 1,8 миллионов легковых авто. Если при этому учесть, что на заводах по производству иномарок в России планируется выпустить порядка 650 тысяч автомобилей, то становится очевидно – на долю импорта в следующем году придется не более трети рынка против 53% в прошлом году.

В течение года специалисты агентства «Автостат» будут следить за развитием ситуации на россиском автомобильном рынке и оперативно информировать о происходщих на нем изменениях своих клиентов и партнеров.